Gérer les remboursements pour le compte d'une entreprise (partenaires)
En tant que revendeur Casawatt, vous pouvez opérer les remboursements des recharges à domicile pour le compte de vos entreprises clientes. Cet article décrit le processus recommandé et les étapes à suivre dans la plateforme.
Le processus de remboursement en bref
Le cycle de remboursement se déroule chaque mois en 4 étapes :
1. Certification des recharges — Casawatt certifie automatiquement chaque recharge à domicile en croisant les données du véhicule (sessions de charge, niveau batterie, kilométrage) avec les données du compteur Linky (courbes de consommation). Un justificatif consolidé par collaborateur est généré chaque mois.
2. Appel de fonds — Un appel de fonds est généré avec le montant total à rembourser pour la période. L'entreprise cliente provisionne les fonds.
3. Exécution des virements — Une fois les fonds disponibles, les virements individuels sont exécutés vers les collaborateurs via un fichier de virement XML importable dans votre outil bancaire.
4. Confirmation — Les virements sont déclarés comme effectués dans la plateforme. Les collaborateurs reçoivent une confirmation par email.
Prérequis : activer le remboursement sur une entreprise
Avant de pouvoir générer des appels de fonds, vous devez activer l'option de remboursement sur l'entreprise concernée.
- Rendez-vous dans la fiche de l'entreprise (édition)
- Activez l'option Remboursement
- Saisissez le RIB sur lequel les appels de fonds seront virés par le client
Une fois cette option activée, les justificatifs de recharge déclencheront automatiquement le cycle de remboursement.
Étape 1 : Générer l'appel de fonds
Chaque mois, une fois les justificatifs générés, vous pouvez créer l'appel de fonds correspondant.
Dans la liste des entreprises, un picto carte bancaire bleu apparaît à côté des entreprises pour lesquelles des recharges ont été certifiées et des remboursements sont à réaliser. C'est votre indicateur visuel pour savoir quelles entreprises nécessitent un appel de fonds.
- Cliquez sur le bouton Actions de l'entreprise concernée
- Sélectionnez Liste des transferts
- Vérifiez le détail des remboursements à réaliser pour la période
- Cliquez sur Exporter les remboursements
Deux options s'offrent à vous :
- Télécharger le PDF — le fichier d'appel de fonds est téléchargé sur votre poste. Vous le transmettez ensuite au client par vos propres moyens.
- Envoyer par email — un email est envoyé automatiquement avec le PDF d'appel de fonds en pièce jointe à tous les gestionnaires du compte client.
Étape 2 : Gérer le transfert
Une fois le transfert généré, vous accédez à ses détails. Plusieurs actions sont disponibles selon votre situation.
Télécharger le fichier XML de virement
Si vous gérez les virements pour le compte de l'entreprise, cliquez sur Télécharger le XML. Ce fichier de virement bancaire est importable directement dans votre outil bancaire pour exécuter les virements individuels vers les collaborateurs.
Renvoyer l'appel de fonds
Vous pouvez à tout moment :
- Télécharger le PDF de l'appel de fonds pour le retransmettre manuellement
- Envoyer un rappel à l'entreprise — un email avec le PDF en pièce jointe sera envoyé aux gestionnaires du compte client
Étape 3 : Déclarer le transfert comme traité
Deux cas de figure se présentent :
L'entreprise a remboursé elle-même ses collaborateurs
Si l'entreprise a procédé directement aux remboursements de son côté, cliquez sur Traité par l'entreprise. Aucune action supplémentaire n'est nécessaire de votre part.
Vous avez effectué les virements en tant que revendeur
Une fois les virements exécutés depuis votre outil bancaire, cliquez sur Marquer le virement comme effectué. Tous les collaborateurs concernés recevront automatiquement un email les informant que leur virement arrivera sous quelques jours.
Besoin d'aide ?
Si vous avez des questions sur le processus de remboursement, contactez-nous :
- Via le chat en bas à droite
- Par email à support@casawatt.com
Mis à jour le : 03/04/2026
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